一、顶级盛会启幕，全球AI力量共绘新蓝图

7月26日，上海世博展览馆内，人形机器人随音乐起舞，大模型实时翻译30国语言，华为昇腾芯片点亮智算中心的巨型屏幕——这是2025世界人工智能大会（WAIC）  的震撼开场。本届大会以  “智能时代，同球共济”  为核心主题，汇聚全球60余国代表、800家企业参展，展览面积首次突破7万平米，规模创历史之最。

硬核亮点抢先知：

3000+展品亮相：40余款大模型、60款智能机器人、100项“全球首发”新品（如具身智能机械臂、低空物流无人机）集中展示；

国际协作升级：成立“全球人工智能创新治理中心”，发布《人工智能全球治理上海宣言》，推动38国技术互认；

产业融合落地：徐汇“模速空间”与浦东“模力社区”形成“一软一硬”双引擎，集聚超700家AI企业孵化应用场景。

财经视角：大会首日签约项目总额或超千亿，AI产业正从“技术狂欢”迈向“商业变现”临界点。

二、7000亿市场井喷，A股公司的“黄金赛道”

我国人工智能产业规模已突破7000亿元（2024年数据），增速连续多年超20%。这一增长直接反映在资本市场：

营收跃升：A股86家AI概念股2024年总营收突破6000亿元，浪潮信息（1147亿元）、科大讯飞等龙头领跑；

盈利拐点：2025半年报预喜率近60%，恒生电子净利预增740%，华胜天成等6家公司扭亏为盈；

资本加注：汇川技术获1200家机构调研，工业AI转型打开第二增长曲线；中控技术750家机构关注其“AI+工业OS”战略。

深度洞察：专利数量全球占比38.58%（157.6万件）的背后，是“政策+人才+算力”的三角支撑：

上海建成智能算力调度平台，年底算力供给将超100EFlops；

全国首个语料运营平台汇聚成品语料1800TB，降低创业门槛。

三、  掘金滞涨标的！机构密调研藏的“隐形冠军”

尽管板块年内平均上涨19%，部分绩优股仍被低估。16只滞涨股获机构扎堆调研（如表格所示），三大逻辑值得关注：

公司名称  机构调研  数年内涨跌幅  核心亮点

星宸科技  80家  -24%  AI眼镜芯片量产在即

传音控股  300+家  -18%  深肤色AI影像技术独霸非洲市场

太极股份  50+家  +7.35%  政务AI系统落地20省

关键信号：

技术卡位：星宸科技研发下一代运动穿戴SoC芯片，机构预测2025年净利增超20%；

场景垄断：传音控股全球手机份额第5，AI语音识别构建护城河；

政策红利：太极股份参与国家级应急管理AI平台建设，半年报扭亏。

风险提示：警惕算力租赁等过热细分领域估值泡沫，优先选择应用层商业化明确的标的。

四、未来已来：三大趋势重构投资逻辑

本届大会释放的长期信号更为关键：

普惠化进程加速：中国启动“妈祖(MAZU)城市预警智能体”捐赠计划，推动AI减灾技术出海东盟；

绿色AI成共识：多国联合制定能效标准，低功耗芯片、高效算法公司（如寒武纪）受益；

数据要素破局：全球语料开源社区开放4200亿Token文本，数据合规交易试点启动。

互动环节：

如果你是投资人，最想调研哪家AI公司？

声明：观点仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。


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